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Morihito Otogi, uno studente delle superiori discendente da una stirpe di orchi, vive una vita tranquilla e ordinaria finché il suo amico d’infanzia, Nico, non si trasferisce a casa sua. Nico è una strega in addestramento e sceglie Morihito come suo familiare. Mentre Nico è felice di riunirsi al suo vecchio amico e amante, a Morihito viene affidato il pericoloso compito di proteggerla da una calamità predetta. Tra il caos imprevedibile causato dalla magia di Nico e l’imbarazzo di condividere una casa, le loro vite diventano un turbine di inganni e minacce soprannaturali.